Fatture ricorrenti
Con Lumabill PRO potete configurare fatture ricorrenti che vengono create automaticamente a intervalli regolari. Ideale per abbonamenti, servizi mensili, contratti di manutenzione o fatturazione di affitti.
Questa funzione richiede un abbonamento PRO.
Quando sono utili le fatture ricorrenti?
Le fatture ricorrenti sono adatte a qualsiasi fatturazione regolare:
- Servizi mensili -- ad es. supporto IT, contabilità, consulenza
- Abbonamenti -- Software, manutenzione, hosting
- Contratti di locazione -- Uffici, noleggio attrezzature
- Accordi di mandato -- Importi mensili fissi
Configurare una fattura ricorrente
- Andate in Fatture > Ricorrenti nella dashboard
- Cliccate su Nuova fattura ricorrente
- Selezionate un cliente
- Aggiungete le voci -- resteranno uguali su ogni fattura generata
- Configurate la pianificazione
Configurare la pianificazione
Impostate la frequenza e il momento di creazione della fattura:
- Intervallo -- Scegliete tra:
- Settimanale
- Mensile
- Trimestrale
- Semestrale
- Annuale
- Data di inizio -- Quando deve essere creata la prima fattura?
- Data di fine (opzionale) -- Quando deve terminare la serie? Lasciate vuoto per una durata illimitata
Consiglio: Per la maggior parte delle PMI svizzere, gli intervalli mensili o trimestrali sono i più comuni. Scegliete l'intervallo che corrisponde al vostro accordo con il cliente.
Creazione automatica delle fatture
Quando arriva il momento programmato, Lumabill crea automaticamente una nuova fattura basata sul vostro modello:
- La fattura riceve un nuovo numero di fattura
- La data della fattura viene impostata alla data corrente
- La data di scadenza viene calcolata in base ai vostri termini di pagamento
- Tutte le voci e gli importi vengono ripresi dal modello
La fattura generata appare come bozza nella vostra lista fatture, così potete verificarla prima dell'invio.
Gestire le fatture ricorrenti
Nella dashboard delle fatture ricorrenti vedete tutte le serie a colpo d'occhio:
- Attiva -- La serie è in corso e crea fatture regolarmente
- In pausa -- La serie è temporaneamente sospesa
- Terminata -- La serie ha raggiunto la data di fine o è stata interrotta manualmente
Potete modificare, mettere in pausa o terminare qualsiasi serie in qualsiasi momento.
Aggiornare il modello
Se i prezzi o le prestazioni cambiano, potete aggiornare il modello della fattura ricorrente in qualsiasi momento:
- Aprite la fattura ricorrente
- Modificate le voci, i prezzi o altri dettagli
- Salvate le modifiche
Consiglio: Le modifiche al modello riguardano solo le fatture future. Le fatture già generate restano invariate.
Consigli per le fatture ricorrenti
- Verificate le fatture generate: Anche con la creazione automatica, un rapido controllo prima dell'invio è consigliabile
- Rispettate le scadenze contrattuali: Impostate una data di fine quando il contratto è a tempo determinato
- Adeguamenti di prezzo: Aggiornate il modello tempestivamente in caso di variazioni di prezzo
- Informate il cliente: Comunicate al vostro cliente che riceverà fatture regolari
- Mettete in pausa invece di eliminare: In caso di interruzione temporanea, mettete in pausa la serie invece di eliminarla
Prossimi passi
- Creare fatture -- Le basi della creazione di fatture
- Inviare fatture -- Come inviare le fatture generate
- Offerte & Preventivi -- Create offerte prima della fatturazione