Importazione bexio
Passate da bexio a Lumabill? La funzione di importazione vi permette di trasferire i vostri dati esistenti in modo rapido e semplice. Lumabill supporta l'importazione di clienti, articoli del catalogo e piani dei conti. Andate su Impostazioni > Importazione bexio per iniziare.
Tipi di dati supportati
Clienti
Importate l'intero database clienti da bexio:
- Nomi di aziende e contatti
- Indirizzi (via, codice postale, localita, paese)
- Indirizzi e-mail e numeri di telefono
- Numeri cliente (ripresi come riferimento)
Catalogo/Prodotti
Trasferite il vostro catalogo prodotti:
- Denominazioni e descrizioni degli articoli
- Prezzi e unita
- Aliquote IVA
Piano dei conti
Se utilizzate il modulo contabilita, potete importare anche il vostro piano dei conti bexio:
- Numeri e denominazioni dei conti
- Categorie dei conti (attivi, passivi, costi, ricavi)
Esportare i dati da bexio
Prima di poter importare, dovete esportare i dati da bexio:
- Accedete al vostro account bexio
- Andate nella sezione corrispondente (ad es. Contatti per i clienti)
- Selezionate Esporta e salvate il file in formato CSV
- Ripetete l'operazione per ogni tipo di dati che volete trasferire
Consiglio: Assicuratevi che l'esportazione sia salvata con codifica UTF-8, cosi che i caratteri speciali (dieresi, accenti) vengano preservati correttamente.
Eseguire l'importazione
- Andate su Impostazioni > Importazione bexio
- Selezionate il tipo di dati (clienti, catalogo o piano dei conti)
- Cliccate su Carica file e scegliete il file CSV esportato
- Lumabill analizza il file e mostra un'anteprima dei campi rilevati
- Verificate la mappatura dei campi: Associate le colonne del CSV ai campi di Lumabill -- nella maggior parte dei casi, Lumabill rileva automaticamente la corrispondenza
- Cliccate su Importa per avviare il processo
Rilevamento duplicati
Lumabill verifica automaticamente eventuali duplicati in base al nome e all'indirizzo e-mail. Se viene trovata una voce esistente, potete scegliere di:
- Saltare -- La voce esistente rimane invariata
- Aggiornare -- La voce esistente viene sovrascritta con i dati importati
Gestione degli errori
Se alcune righe non possono essere importate (ad es. campi obbligatori mancanti), Lumabill mostra un elenco dettagliato degli errori. Potete correggere il file CSV e riavviare l'importazione.
Dopo l'importazione
Dopo un'importazione riuscita, raccomandiamo di:
- Verificare a campione alcuni record importati
- Completare le informazioni mancanti (ad es. IBAN dei clienti)
- Adattare il piano dei conti alle vostre esigenze se necessario
Cosa fare dopo?
- Create la vostra prima fattura con i dati clienti importati.
- Configurate la contabilita in partita doppia se avete importato il piano dei conti.
- Scoprite come registrare le spese.