Offerten & Angebote

Erstellen Sie Offerten und wandeln Sie akzeptierte Angebote in Rechnungen um.

Offerten & Angebote

Mit Lumabill PRO können Sie professionelle Offerten und Angebote erstellen und diese bei Annahme mit einem Klick in Rechnungen umwandeln. So sparen Sie Zeit und behalten den Überblick über Ihren gesamten Auftragsablauf.

Diese Funktion erfordert ein PRO-Abonnement.

Warum Offerten nutzen?

Bevor Sie eine Leistung erbringen, möchten viele Kunden zunächst ein verbindliches Angebot sehen. Mit Lumabill erstellen Sie Offerten im selben vertrauten Editor wie Rechnungen -- dieselben Positionen, dieselbe Formatierung, dasselbe professionelle Erscheinungsbild.

Vorteile:

  • Professioneller Auftritt gegenüber Ihren Kunden
  • Lückenloser Ablauf von der Offerte zur Rechnung
  • Zeitersparnis durch Übernahme aller Positionen bei der Umwandlung
  • Statusverfolgung -- Sie wissen immer, wo jede Offerte steht

Neue Offerte erstellen

  1. Navigieren Sie zu Offerten im Dashboard
  2. Klicken Sie auf Neue Offerte
  3. Wählen Sie einen Kunden aus oder erstellen Sie einen neuen
  4. Fügen Sie Positionen hinzu -- genau wie bei einer Rechnung
  5. Legen Sie ein Gültigkeitsdatum fest
  6. Speichern Sie die Offerte als Entwurf

Offerte erstellen

Tipp: Setzen Sie ein realistisches Gültigkeitsdatum (z. B. 30 Tage). So weiss der Kunde, bis wann das Angebot gilt.

Offertenstatus

Jede Offerte durchläuft folgende Status:

  • Entwurf -- Noch nicht versendet, frei bearbeitbar
  • Versendet -- An den Kunden zugestellt, wartet auf Rückmeldung
  • Akzeptiert -- Der Kunde hat das Angebot angenommen
  • Abgelehnt -- Der Kunde hat das Angebot abgelehnt

Offerte versenden

Das Versenden einer Offerte funktioniert genauso wie bei Rechnungen:

  1. Öffnen Sie die Offerte
  2. Klicken Sie auf Versenden
  3. Prüfen Sie die Empfänger-E-Mail-Adresse
  4. Klicken Sie auf Senden

Ihr Kunde erhält ein PDF der Offerte per E-Mail.

Offerte in Rechnung umwandeln

Sobald Ihr Kunde die Offerte akzeptiert hat, können Sie sie direkt in eine Rechnung umwandeln:

  1. Öffnen Sie die akzeptierte Offerte
  2. Klicken Sie auf In Rechnung umwandeln
  3. Alle Positionen, Kundeninformationen und Details werden automatisch übernommen
  4. Passen Sie die Rechnung bei Bedarf an (z. B. Rechnungsdatum, Zahlungsfrist)
  5. Speichern und versenden Sie die Rechnung

Tipp: Sie können die Positionen nach der Umwandlung noch anpassen -- zum Beispiel, wenn sich der Umfang der Arbeit geändert hat.

Offerten verwalten

Im Offerten-Dashboard sehen Sie alle Angebote auf einen Blick:

  • Filtern Sie nach Status (Entwurf, Versendet, Akzeptiert, Abgelehnt)
  • Sortieren Sie nach Datum, Kunde oder Betrag
  • Sehen Sie den Gesamtwert aller offenen Offerten

Tipps für erfolgreiche Offerten

  • Detaillierte Beschreibungen: Je klarer die Positionen, desto weniger Rückfragen
  • Gültigkeitsdatum setzen: Halten Sie Angebote zeitlich begrenzt
  • Nachfassen: Wenn eine Offerte seit Tagen versendet ist, fragen Sie höflich nach
  • Konditionen klären: Erwähnen Sie Zahlungsbedingungen bereits in der Offerte
  • Angebot archivieren: Auch abgelehnte Offerten bleiben in Lumabill gespeichert

Nächste Schritte

Rechnungen versendenWiederkehrende Rechnungen