Gestion d'equipe & Roles

Gestion d'equipe & Roles

Lumabill prend en charge la collaboration en equipe. En tant que proprietaire du compte, vous pouvez inviter des membres, leur attribuer des roles et limiter l'acces a certains profils. La gestion d'equipe se trouve sous Parametres > Equipe.

La gestion d'equipe est une fonctionnalite Pro. Mettez a niveau votre plan sous Abonnement & Modules pour debloquer cette fonctionnalite.

Roles

Lumabill propose trois roles avec des niveaux de permissions differents :

Proprietaire (Owner)

• Controle total sur l'ensemble du compte
• Peut inviter, modifier et supprimer des membres
• Acces a la facturation et aux parametres du compte
• A automatiquement acces a tous les profils

Membre

• Peut gerer les factures, depenses, clients, comptabilite et catalogue
• Peut consulter les rapports
• Pas d'acces a la gestion d'equipe, la facturation ou les parametres du compte
• Ne voit que les profils autorises par le proprietaire

Lecture seule (Read-Only)

• Peut consulter toutes les donnees mais ne peut rien modifier
• Ideal pour les fiduciaires ou consultants externes
• Ne voit que les profils autorises

Inviter des membres

1. Rendez-vous dans Parametres > Equipe
2. Cliquez sur Inviter un membre
3. Saisissez l'adresse e-mail et selectionnez un role (Membre ou Lecture seule)
4. Optionnellement, selectionnez les profils auxquels le membre aura acces
5. La personne invitee recoit un e-mail avec un lien d'invitation

Le lien d'invitation est valable 7 jours. S'il expire, vous pouvez renvoyer l'invitation.

Que se passe-t-il lors de l'acceptation ?

• Si la personne a deja un compte Lumabill, elle est ajoutee a l'equipe
• Si elle n'a pas encore de compte, elle est invitee a s'inscrire
• Apres acceptation, les profils autorises apparaissent dans le selecteur de profils

Gerer l'acces aux profils

Le proprietaire peut controler quels profils un membre peut voir et modifier :

• Tous les profils : Le membre a acces a tous les profils du compte
• Profils specifiques : Le membre ne voit que les profils selectionnes

Lorsque le proprietaire cree un nouveau profil, les membres existants n'obtiennent pas automatiquement l'acces. L'acces doit etre accorde explicitement.

Pour ajuster l'acces aux profils :

1. Allez dans Parametres > Equipe
2. Cliquez sur le membre que vous souhaitez modifier
3. Modifiez la selection de profils et enregistrez

Gerer les membres

En tant que proprietaire, vous pouvez :

• Changer le role : Basculer entre Membre et Lecture seule
• Ajuster l'acces aux profils : Ajouter ou retirer des profils
• Supprimer un membre : Le membre perd immediatement l'acces a tous les profils du compte

Apercu des permissions

Et ensuite ?

• Gerez votre Abonnement & Modules pour debloquer les fonctionnalites Pro.
• Configurez votre Profil d'entreprise.
• Decouvrez la comptabilite simple et en partie double.