Import bexio

Import bexio

Vous passez de bexio a Lumabill ? La fonction d'import vous permet de recuperer vos donnees existantes rapidement et facilement. Lumabill prend en charge l'import de clients, d'articles du catalogue et de plans comptables. Rendez-vous dans Parametres > Import bexio pour commencer.

Types de donnees pris en charge

Clients

Importez l'integralite de votre base de donnees clients depuis bexio :

• Noms d'entreprises et de contacts
• Adresses (rue, code postal, localite, pays)
• Adresses e-mail et numeros de telephone
• Numeros de clients (repris comme reference)

Catalogue/Produits

Recuperez votre catalogue de produits :

• Designations et descriptions des articles
• Prix et unites
• Taux de TVA

Plan comptable

Si vous utilisez le module comptabilite, vous pouvez egalement importer votre plan comptable bexio :

• Numeros et designations des comptes
• Categories de comptes (actifs, passifs, charges, produits)

Exporter les donnees depuis bexio

Avant de pouvoir importer, vous devez exporter les donnees depuis bexio :

1. Connectez-vous a votre compte bexio
2. Rendez-vous dans la section concernee (par ex. Contacts pour les clients)
3. Selectionnez Exporter et enregistrez le fichier au format CSV
4. Repetez l'operation pour chaque type de donnees que vous souhaitez recuperer

Conseil : Assurez-vous que l'export est enregistre en encodage UTF-8 afin que les caracteres speciaux (tremas, accents) soient correctement preserves.

Lancer l'import

1. Rendez-vous dans Parametres > Import bexio
2. Selectionnez le type de donnees (clients, catalogue ou plan comptable)
3. Cliquez sur Telecharger le fichier et choisissez le fichier CSV exporte
4. Lumabill analyse le fichier et affiche un apercu des champs detectes
5. Verifiez la correspondance des champs : Associez les colonnes du CSV aux champs Lumabill -- dans la plupart des cas, Lumabill detecte automatiquement la correspondance
6. Cliquez sur Importer pour lancer le processus

Detection des doublons

Lumabill verifie automatiquement les doublons potentiels en se basant sur le nom et l'adresse e-mail. Si une entree existante est trouvee, vous pouvez choisir de :

• Ignorer -- L'entree existante reste inchangee
• Mettre a jour -- L'entree existante est ecrasee par les donnees importees

Gestion des erreurs

Si certaines lignes ne peuvent pas etre importees (par ex. champs obligatoires manquants), Lumabill affiche une liste detaillee des erreurs. Vous pouvez corriger le fichier CSV et relancer l'import.

Apres l'import

Apres un import reussi, nous recommandons de :

• Verifier quelques enregistrements importes par echantillonnage
• Completer les informations manquantes (par ex. IBAN des clients)
• Ajuster le plan comptable a vos besoins si necessaire

Et ensuite ?

• Creez votre premiere facture avec les donnees clients importees.
• Configurez la comptabilite en partie double si vous avez importe le plan comptable.
• Decouvrez comment suivre vos depenses.