Gestire i fornitori

Gestisci i tuoi fornitori e collega le spese per una migliore panoramica.

Elenco fornitori in Lumabill

Un elenco fornitori ben curato facilita la registrazione delle spese e offre una panoramica chiara delle vostre relazioni commerciali. In Lumabill potete gestire centralmente i vostri fornitori (creditori) e utilizzarli direttamente durante la registrazione delle spese.

Nota: La gestione fornitori è una funzionalità PRO, inclusa nel modulo Spese.

Creare un nuovo fornitore

Andate su Spese > Fornitori nella dashboard e cliccate su Nuovo fornitore. Compilate le seguenti informazioni:

Campi obbligatori

  • Nome -- La ragione sociale del fornitore (ad es. "Forniture Rossi SA").

Campi facoltativi

  • Indirizzo -- Via, CAP, città e paese.
  • Persona di contatto -- Nome del referente principale.
  • E-mail -- Indirizzo e-mail di contatto.
  • Telefono -- Numero di telefono.
  • Sito web -- URL del sito aziendale.
  • Numero IVA -- Il numero IVA svizzero del fornitore (formato: CHE-XXX.XXX.XXX IVA).
  • IBAN -- Coordinate bancarie per la riconciliazione dei pagamenti.
  • Note -- Annotazioni interne sul fornitore.

Panoramica dei fornitori

Panoramica fornitori

L'elenco fornitori mostra tutti i fornitori salvati con nome, località e numero di spese collegate. Utilizzate la funzione di ricerca per trovare rapidamente un fornitore specifico.

Modificare un fornitore

Cliccate su un fornitore per modificarne i dati. Tutte le modifiche vengono salvate immediatamente e si applicano anche alle spese già collegate.

Eliminare un fornitore

Cliccate sull'icona di eliminazione per rimuovere un fornitore. I fornitori collegati a spese esistenti non possono essere eliminati. Rimuovete prima il collegamento nelle spese interessate.

Utilizzare i fornitori durante la registrazione delle spese

Quando create una nuova spesa, potete cercare fornitori esistenti nel campo Fornitore. Selezionate il fornitore corrispondente dalla lista. Se il fornitore non esiste ancora, potete crearne uno nuovo direttamente nel modulo della spesa senza interrompere la compilazione.

Fornitori e scansione ricevute

Quando utilizzate la funzione di scansione IA delle ricevute, Lumabill cerca di riconoscere automaticamente il fornitore e di abbinarlo a un'entrata esistente nel vostro elenco. Se non viene trovata una corrispondenza, potete selezionare il fornitore manualmente o crearne uno nuovo.

Analisi per fornitore

Nella vista dettagliata del fornitore potete vedere:

  • Importo totale di tutte le spese presso questo fornitore.
  • Numero di spese nel periodo selezionato.
  • Ultima spesa -- Data e importo della spesa più recente.

Queste informazioni vi aiutano a identificare le voci di costo principali e ad analizzare le relazioni con i fornitori.

Integrazione contabile

Nella contabilità in partita doppia, a ogni fornitore viene assegnato automaticamente un conto creditore. Questo vi permette di monitorare i debiti aperti per fornitore e semplifica la riconciliazione dei pagamenti.

Consigli

  • Registrate i numeri IVA dei vostri fornitori -- questo facilita le deduzioni dell'imposta precedente.
  • Mantenete gli indirizzi aggiornati affinché i giustificativi di pagamento vengano abbinati correttamente.
  • Utilizzate il campo note per riferimenti interni come il vostro numero cliente presso il fornitore.

Prossimi passi

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