Teamverwaltung & Rollen

Teamverwaltung & Rollen

Lumabill unterstuetzt die Zusammenarbeit im Team. Als Kontoinhaber koennen Sie Mitglieder einladen, ihnen Rollen zuweisen und den Zugriff auf bestimmte Profile einschraenken. Die Teamverwaltung finden Sie unter Einstellungen > Team.

Die Teamverwaltung ist eine Pro-Funktion. Aktualisieren Sie Ihren Plan unter Abonnement & Module, um diese Funktion freizuschalten.

Rollen

Lumabill kennt drei Rollen mit abgestuften Berechtigungen:

Inhaber (Owner)

• Volle Kontrolle ueber das gesamte Konto
• Kann Teammitglieder einladen, aendern und entfernen
• Zugriff auf Abrechnung und Kontoeinstellungen
• Hat automatisch Zugriff auf alle Profile

Mitglied (Member)

• Kann Rechnungen, Ausgaben, Kunden, Buchhaltung und Katalog verwalten
• Kann Berichte einsehen
• Kein Zugriff auf Teamverwaltung, Abrechnung oder Kontoeinstellungen
• Sieht nur die Profile, die vom Inhaber freigegeben wurden

Nur-Lesen (Read-Only)

• Kann alle Daten einsehen, aber nichts aendern
• Ideal fuer Treuhänder oder externe Berater
• Sieht nur die freigegebenen Profile

Teammitglieder einladen

1. Navigieren Sie zu Einstellungen > Team
2. Klicken Sie auf Mitglied einladen
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein und waehlen Sie eine Rolle (Mitglied oder Nur-Lesen)
4. Optional: Waehlen Sie bestimmte Profile aus, auf die das Mitglied Zugriff erhalten soll
5. Die eingeladene Person erhaelt eine E-Mail mit einem Einladungslink

Der Einladungslink ist 7 Tage gueltig. Wird er nicht angenommen, koennen Sie die Einladung erneut senden.

Was passiert beim Annehmen?

• Hat die Person bereits ein Lumabill-Konto, wird sie dem Team hinzugefuegt
• Hat sie noch kein Konto, wird sie aufgefordert, sich zu registrieren
• Nach dem Annehmen erscheinen die freigegebenen Profile im Profil-Wechsler

Profilzugriff verwalten

Der Inhaber kann steuern, welche Profile ein Mitglied sehen und bearbeiten darf:

• Alle Profile: Das Mitglied hat Zugriff auf saemtliche Profile des Kontos
• Bestimmte Profile: Das Mitglied sieht nur die ausgewaehlten Profile

Wenn der Inhaber ein neues Profil erstellt, erhalten bestehende Mitglieder nicht automatisch Zugriff darauf. Der Zugriff muss explizit erteilt werden.

Um die Profilzugriffe anzupassen:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Team
2. Klicken Sie auf das Mitglied, das Sie anpassen moechten
3. Aendern Sie die Profilauswahl und speichern Sie

Mitglieder verwalten

Als Inhaber koennen Sie:

• Rolle aendern: Zwischen Mitglied und Nur-Lesen wechseln
• Profilzugriff anpassen: Profile hinzufuegen oder entfernen
• Mitglied entfernen: Das Mitglied verliert sofort den Zugriff auf alle Profile des Kontos

Berechtigungsuebersicht

Was kommt als Naechstes?

• Verwalten Sie Ihr Abonnement & Module, um Pro-Funktionen freizuschalten.
• Richten Sie Ihr Firmenprofil ein.
• Erfahren Sie mehr ueber die einfache und doppelte Buchhaltung.