Teamverwaltung & Rollen

Teamverwaltung & Rollen

Lumabill unterstuetzt die Zusammenarbeit im Team. Als Kontoinhaber kannst du Mitglieder einladen, ihnen Rollen zuweisen und den Zugriff auf bestimmte Profile einschraenken. Die Teamverwaltung findest du unter Einstellungen > Team.

Die Teamverwaltung ist eine Pro-Funktion. Aktualisiere deinen Plan unter Abonnement & Module, um diese Funktion freizuschalten.

Rollen

Lumabill kennt drei Rollen mit abgestuften Berechtigungen:

Inhaber (Owner)

• Volle Kontrolle ueber das gesamte Konto
• Kann Teammitglieder einladen, aendern und entfernen
• Zugriff auf Abrechnung und Kontoeinstellungen
• Hat automatisch Zugriff auf alle Profile

Mitglied (Member)

• Kann Rechnungen, Ausgaben, Kunden, Buchhaltung und Katalog verwalten
• Kann Berichte einsehen
• Kein Zugriff auf Teamverwaltung, Abrechnung oder Kontoeinstellungen
• Sieht nur die Profile, die vom Inhaber freigegeben wurden

Nur-Lesen (Read-Only)

• Kann alle Daten einsehen, aber nichts aendern
• Ideal fuer Treuhänder oder externe Berater
• Sieht nur die freigegebenen Profile

Teammitglieder einladen

1. Navigiere zu Einstellungen > Team
2. Klicke auf Mitglied einladen
3. Gib die E-Mail-Adresse ein und waehle eine Rolle (Mitglied oder Nur-Lesen)
4. Optional: Waehle bestimmte Profile aus, auf die das Mitglied Zugriff erhalten soll
5. Die eingeladene Person erhaelt eine E-Mail mit einem Einladungslink

Der Einladungslink ist 7 Tage gueltig. Wird er nicht angenommen, kannst du die Einladung erneut senden.

Was passiert beim Annehmen?

• Hat die Person bereits ein Lumabill-Konto, wird sie dem Team hinzugefuegt
• Hat sie noch kein Konto, wird sie aufgefordert, sich zu registrieren
• Nach dem Annehmen erscheinen die freigegebenen Profile im Profil-Wechsler

Profilzugriff verwalten

Der Inhaber kann steuern, welche Profile ein Mitglied sehen und bearbeiten darf:

• Alle Profile: Das Mitglied hat Zugriff auf saemtliche Profile des Kontos
• Bestimmte Profile: Das Mitglied sieht nur die ausgewaehlten Profile

Wenn der Inhaber ein neues Profil erstellt, erhalten bestehende Mitglieder nicht automatisch Zugriff darauf. Der Zugriff muss explizit erteilt werden.

Um die Profilzugriffe anzupassen:

1. Geh zu Einstellungen > Team
2. Klicke auf das Mitglied, das du anpassen moechtest
3. Aendere die Profilauswahl und speichere

Mitglieder verwalten

Als Inhaber kannst du:

• Rolle aendern: Zwischen Mitglied und Nur-Lesen wechseln
• Profilzugriff anpassen: Profile hinzufuegen oder entfernen
• Mitglied entfernen: Das Mitglied verliert sofort den Zugriff auf alle Profile des Kontos

Berechtigungsuebersicht

Was kommt als Naechstes?

• Verwalte dein Abonnement & Module, um Pro-Funktionen freizuschalten.
• Richte dein Firmenprofil ein.
• Erfahre mehr ueber die einfache und doppelte Buchhaltung.