bexio-Import
Sie wechseln von bexio zu Lumabill? Mit der Importfunktion uebernehmen Sie Ihre bestehenden Daten schnell und unkompliziert. Lumabill unterstuetzt den Import von Kunden, Katalogartikeln und Kontenplandaten. Navigieren Sie zu Einstellungen > bexio-Import, um den Vorgang zu starten.
Unterstuetzte Datentypen
Kunden
Importieren Sie Ihre gesamte Kundendatenbank aus bexio:
- Firmen- und Kontaktnamen
- Adressen (Strasse, PLZ, Ort, Land)
- E-Mail-Adressen und Telefonnummern
- Kundennummern (werden als Referenz uebernommen)
Katalog/Produkte
Uebernehmen Sie Ihren Produktkatalog:
- Artikelbezeichnungen und Beschreibungen
- Preise und Einheiten
- MwSt-Saetze
Kontenplan
Falls Sie das Buchhaltungsmodul nutzen, koennen Sie auch Ihren bexio-Kontenplan importieren:
- Kontonummern und Bezeichnungen
- Kontokategorien (Aktiven, Passiven, Aufwand, Ertrag)
Daten aus bexio exportieren
Bevor Sie importieren koennen, muessen Sie die Daten in bexio exportieren:
- Melden Sie sich in Ihrem bexio-Konto an
- Navigieren Sie zum jeweiligen Bereich (z. B. Kontakte fuer Kunden)
- Waehlen Sie Exportieren und speichern Sie die Datei im CSV-Format
- Wiederholen Sie den Vorgang fuer jeden Datentyp, den Sie uebernehmen moechten
Tipp: Stellen Sie sicher, dass der Export im UTF-8-Format gespeichert wird, damit Umlaute und Sonderzeichen korrekt uebernommen werden.
Import durchfuehren
- Navigieren Sie zu Einstellungen > bexio-Import
- Waehlen Sie den Datentyp (Kunden, Katalog oder Kontenplan)
- Klicken Sie auf Datei hochladen und waehlen Sie die exportierte CSV-Datei
- Lumabill analysiert die Datei und zeigt eine Vorschau der erkannten Felder
- Feldzuordnung pruefen: Ordnen Sie die Spalten der CSV-Datei den Lumabill-Feldern zu -- in den meisten Faellen erkennt Lumabill die Zuordnung automatisch
- Klicken Sie auf Importieren, um den Vorgang zu starten
Duplikaterkennung
Lumabill prueft automatisch auf moegliche Duplikate anhand von Name und E-Mail-Adresse. Wird ein bestehender Eintrag gefunden, koennen Sie waehlen:
- Ueberspringen -- Der bestehende Eintrag bleibt unveraendert
- Aktualisieren -- Der bestehende Eintrag wird mit den importierten Daten ueberschrieben
Fehlerbehandlung
Falls einzelne Zeilen nicht importiert werden koennen (z. B. fehlende Pflichtfelder), zeigt Lumabill eine detaillierte Fehlerliste an. Sie koennen die CSV-Datei korrigieren und den Import erneut starten.
Nach dem Import
Nach erfolgreichem Import empfehlen wir:
- Pruefen Sie stichprobenartig einige importierte Datensaetze
- Ergaenzen Sie fehlende Informationen (z. B. IBAN bei Kunden)
- Passen Sie bei Bedarf den Kontenplan an Ihre Beduerfnisse an
Was kommt als Naechstes?
- Erstellen Sie Ihre erste Rechnung mit den importierten Kundendaten.
- Richten Sie die doppelte Buchhaltung ein, falls Sie den Kontenplan importiert haben.
- Erfahren Sie, wie Sie Ausgaben erfassen koennen.