bexio-Import

Du wechselst von bexio zu Lumabill? Mit der Importfunktion uebernimmst du deine bestehenden Daten schnell und unkompliziert. Lumabill unterstuetzt den Import von Kunden, Katalogartikeln und Kontenplandaten. Navigiere zu Einstellungen > bexio-Import, um den Vorgang zu starten.

Unterstuetzte Datentypen

Kunden

Importiere deine gesamte Kundendatenbank aus bexio:

Firmen- und Kontaktnamen
Adressen (Strasse, PLZ, Ort, Land)
E-Mail-Adressen und Telefonnummern
Kundennummern (werden als Referenz uebernommen)

Katalog/Produkte

Uebernimm deinen Produktkatalog:

Artikelbezeichnungen und Beschreibungen
Preise und Einheiten
MwSt-Saetze

Kontenplan

Falls du das Buchhaltungsmodul nutzt, kannst du auch deinen bexio-Kontenplan importieren:

Kontonummern und Bezeichnungen
Kontokategorien (Aktiven, Passiven, Aufwand, Ertrag)

Daten aus bexio exportieren

Bevor du importieren kannst, musst du die Daten in bexio exportieren:

Melde dich in deinem bexio-Konto an
Navigiere zum jeweiligen Bereich (z. B. Kontakte fuer Kunden)
Waehle Exportieren und speichere die Datei im CSV-Format
Wiederhole den Vorgang fuer jeden Datentyp, den du uebernehmen moechtest

Tipp: Stelle sicher, dass der Export im UTF-8-Format gespeichert wird, damit Umlaute und Sonderzeichen korrekt uebernommen werden.

Import durchfuehren

Navigiere zu Einstellungen > bexio-Import
Waehle den Datentyp (Kunden, Katalog oder Kontenplan)
Klicke auf Datei hochladen und waehle die exportierte CSV-Datei
Lumabill analysiert die Datei und zeigt eine Vorschau der erkannten Felder
Feldzuordnung pruefen: Ordne die Spalten der CSV-Datei den Lumabill-Feldern zu -- in den meisten Faellen erkennt Lumabill die Zuordnung automatisch
Klicke auf Importieren, um den Vorgang zu starten

Duplikaterkennung

Lumabill prueft automatisch auf moegliche Duplikate anhand von Name und E-Mail-Adresse. Wird ein bestehender Eintrag gefunden, kannst du waehlen:

Ueberspringen -- Der bestehende Eintrag bleibt unveraendert
Aktualisieren -- Der bestehende Eintrag wird mit den importierten Daten ueberschrieben

Fehlerbehandlung

Falls einzelne Zeilen nicht importiert werden koennen (z. B. fehlende Pflichtfelder), zeigt Lumabill eine detaillierte Fehlerliste an. Du kannst die CSV-Datei korrigieren und den Import erneut starten.

Nach dem Import

Nach erfolgreichem Import empfehlen wir:

Pruefe stichprobenartig einige importierte Datensaetze
Ergaenze fehlende Informationen (z. B. IBAN bei Kunden)
Passe bei Bedarf den Kontenplan an deine Beduerfnisse an

Was kommt als Naechstes?

Erstelle deine erste Rechnung mit den importierten Kundendaten.
Richte die doppelte Buchhaltung ein, falls du den Kontenplan importiert hast.
Erfahre, wie du Ausgaben erfassen kannst.